2019年以来，凭借着全行业尤其是头部机构持续突出的超额收益，国内量化私募行业迎来了一轮爆发式发展。

有行业专家表示，近几年国内量化行业大发展的主要驱动因素，主要归结为：各类大数据的爆发式增长、管理人数据处理能力的大幅提升，以及国内市场无效波动较大，存在着远超成熟市场的阿尔法收益。

不过，也有市场观点认为，对比海外成熟股市，从长期来看国内量化指增策略较对标指数的超额收益，预计会逐步震荡缩减。

因此，有专业表示，私募投资者对于未来优秀量化机构的超额收益水平，也应当有更理性的预期。

对于去年以来部分量化私募阶段性业绩回调，专家认为，量化投资还是要看长期业绩表现。

作为量化机构，一方面，在策略容量允许的范围内要保持一定的规模，以使得管理人能够吸引更多优秀人才、储备足够的预算，来应对在IT设备、超级算力等方面的投入；另一方面，要严格控制规模增速，以更好的提升管理业绩和客户的投资体验。

今年以来，全球各大类金融资产剧烈分化，美股、A股等权益资产年初至今的绝对回报均相对低迷，而大宗商品则整体延续结构性牛市。

从国内市场来看，专家表示，一方面，未来投资者需要注重资产的多元化配置；另一方面，对于A股市场的中长期表现，投资者在战略上无须过于悲观。

对于近年来市场行情波动而言，你是怎么看待量化投资的呢？